继金杯电工(002533)之后,湖南高新创业投资集团有限公司第二家上市企业——湖南神斧民爆集团有限公司成功借助南岭民爆(002096)登陆中小板。
10月20日,南岭民爆(002096)披露吸收合并湖南神斧民爆集团的重组预案,并于当日复牌。重组预案显示,南岭民爆拟通过向神斧民爆全体股东发行股份的方式吸收合并神斧民爆。此次吸收合并由南岭民爆以发行股份的方式支付收购对价。南岭民爆发行股份的价格为31.46元/股,换股比例为1比0.1249,即神斧民爆每1元注册资本换取0.1249股南岭民爆股份。此次交易南岭民爆发行股票数量在4097.04万股至5245.88万股之间。吸收合并完成后,南岭民爆为存续公司,神斧民爆注销法人主体资格,神斧民爆全部资产、负债、业务、人员将依照吸收合并方案并入存续公司。其中神斧民爆净资产预估值最高将逾16.5亿元。
南岭民爆与神斧民爆都是以湖南省为基地的两家大型民爆企业,南岭民爆的工业炸药在客户中拥有良好的美誉度。神斧民爆的工业雷管、索类的产销量居全国前列,电子雷管、数码遥控雷管等高、精、细产品,在国内具有领先水平。本次重组整合完成后,南岭民爆生产的产品将从工业炸药拓展至工业雷管、导爆索等,形成研发、生产、销售和爆破服务的全产业链条。工业炸药的年许可生产能力从9.1万吨提升至15.9万吨左右,公司将由区域性民爆企业变为跨地区的全国性民爆龙头企业。交易完成后,存续上市公司将对现有资产和拟注入资产进行全方位有机整合,进行行业横向并购整合,充分利用重组双方在民爆市场的特点和优势,加快民爆行业收购兼并的扩张步伐。
作为神斧民爆的战略投资者,湖南高新创投于今年3月联合多家省内外投资机构定向入股神斧民爆,为其发展注入了强劲动力。此次“借船出海”,成功培育神斧民爆借壳上市,充分发挥了湖南高新创投科技金融合作平台引导带动功能,彰显了其卓越的协同价值,创造了良好的社会效益和经济效益。
